Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно закрыть квартал. Расследуют это дело двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней китайской медицины, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный как искусный следопыт.
Их методы разные, но цель одна — докопаться до правды. На фоне растущей ненависти к китайцам им приходится действовать быстро, пока гнев толпы не привёл к новой трагедии. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и страхом местных жителей.